مدیریت ثروت فراگیر: بهترین شیوه ها

با Allie Beckmann، RFA، که بینش عدالت اجتماعی را با تخصص مالی ترکیب می کند، برنامه ریزی مالی فراگیر را دنبال کنید. نحوه ایجاد یک روش خدمات مالی که بر فراگیر بودن و برابری تأکید دارد، کشف کنید. بیاموزید که چگونه به عدالت مالی پیمایش کنید و نیازهای مختلف مشتریان را درک کنید. در پایان این دوره، می‌توانید بینش‌های عملی برای ارائه راه‌حل‌های مالی که به نیازهای منحصربه‌فرد همه مشتریان احترام می‌گذارد و برآورده می‌کند، ارائه دهید.