برنامه ریزی ثروت مشتری خود در یک افق 5 ساله

در این پروژه Capstone، شما باید بین سه شخصیت مختلف (هر کدام با مجموعه ای منحصر به فرد از محدودیت ها و اهداف مالی) یکی را انتخاب کنید و یک برنامه ثروت مناسب برای آنها در طول 5 سال آینده طراحی کنید. شما باید از دانشی که در هر یک از چهار دوره قبل به دست آورده اید برای رسیدن به آن هدف استفاده کنید. در واقع، شما باید بدانید که کدام دارایی ها را در نظر بگیرید و چگونه آنها را مدیریت کنید، بسته به تغییرات در چشم انداز اقتصادی (دوره 1)، چگونه سوگیری های عاطفی شخصیت خود را ارزیابی کنید و با آنها مقابله کنید تا به آنها یک استراتژی ثروت پیشنهاد کنید که قادر خواهند بود. دنبال کردن (دوره 2)، نحوه ایجاد یک سبد بهینه و مدیریت ریسک آن پس از طراحی استراتژی (دوره 3) و نحوه اندازه گیری مناسب عملکرد برنامه خود در حالی که از ابزارهای سرمایه گذاری و روندهای آتی در مدیریت سرمایه گذاری استفاده می کنید. صنعت برای پیشبرد اهداف شخصیت خود (دوره 4). این پروژه Capstone با همکاری UBS، شریک شرکتی ما، که از سالها تجربه در هدایت مشتریان با برنامه ریزی ثروت آنها بهره می برد، طراحی شده است.