مفهوم بازنشستگی به نظر خیلی ها خیلی دور است، فوری نیست یا واقع بینانه نیست. برای هزاره‌هایی که پس‌انداز برای بازنشستگی را شروع نکرده‌اند، و همچنین Gen Xers با ۷۰ هزار دلار یا کمتر در صندوق‌های بازنشستگی ذخیره‌شده، چشم‌انداز بازنشستگی حتی می‌تواند دست نیافتنی به نظر برسد. اما لازم نیست اینگونه باشد. این دوره برای کمک به شما در سازماندهی امور مالی و ایجاد برنامه ای طراحی شده است که تضمین می کند - اهداف بازنشستگی شما هر چه که ممکن است باشد - شما پول نقد مورد نیاز خود را برای سومین اقدام خود خواهید داشت. جین بارت اصطلاحات مالی را ابهام می‌کند، برخی از ترس‌های مربوط به بازنشستگی را از بین می‌برد و توصیه‌های عملی برای کمک به شما برای شروع ساختن برنامه مالی به اشتراک می‌گذارد. بیاموزید که چگونه با ذهنیت سرمایه گذار به املاک و مستغلات نگاه کنید، هنگام کار با متخصصان مالی چه انتظاراتی باید داشته باشید، و موارد دیگر.rnrn بدون در نظر گرفتن اهداف، وضعیت مالی یا تحمل ریسک شما تهیه شده است. این دوره به منظور ارائه مشاوره سرمایه گذاری نیست، بلکه در عوض برای برقراری ارتباط اطلاعات اولیه برای کمک به بینندگان برای درک اصول موضوع ارائه شده است. برای مشاوره سرمایه گذاری، باید از مشاور مالی مستقل مورد اعتماد خود راهنمایی مشاوره بگیرید.

منابع انسانی اکنون خط مقدم برنامه ریزی و آمادگی بازنشستگی است. کارمندان Gen X و Gen Z می خواهند کنترل بیشتری بر آینده مالی خود داشته باشند - در حالی که Baby Boomers در حال آماده شدن برای راه اندازی فصل بعدی زندگی خود هستند. این دوره به نمایندگان منابع انسانی با دانش حیاتی قدرت می دهد تا به کارمندان و شرکت خود در مورد گزینه های بازنشستگی مالی مشاوره دهند. مشاور سرمایه‌گذاری و مدافع مالی جین بارت توضیح می‌دهد که نقش منابع انسانی در برنامه‌ریزی بازنشستگی چیست و انواع مختلفی از برنامه‌های بازنشستگی که شرکت‌ها می‌توانند ارائه کنند، از جمله طرح‌های مزایا مانند بازنشستگی و طرح‌های مشارکتی مانند ۴۰۱(k) را توضیح می‌دهد. او توضیح می دهد که چگونه می توان یک برنامه بازنشستگی موفق را از پایه ایجاد کرد، و از کارمندان در سفرشان حمایت کرد - بدون اینکه از حد خود فراتر بروید. به‌علاوه، نکاتی را برای تعامل با ارائه‌دهندگان مزایا و مشارکت زودهنگام کارمندان دریافت کنید تا بعداً با خیال راحت بازنشسته شوند.