اگر از دوره Introduction to R for Finance لذت بردید، از Intermediate R for Finance لذت خواهید برد. در اینجا، ابتدا اصول اولیه نحوه کار تاریخ ها در R را یاد می گیرید که یک مهارت مهم برای بقیه دوره است. قدم بعدی شما کاوش در دنیای if، حلقه ها و توابع خواهد بود. اینها ایده های قدرتمندی هستند که برای ابزار هر دانشمند داده های مالی ضروری هستند. در نهایت، ما مدتی را صرف کار با خانواده توابع کاربردی به عنوان جایگزین بردار شده برای حلقه ها خواهیم کرد. و البته، تمام نمونه ها مربوط به امور مالی خواهد بود! لذت ببرید!

چگونه متوجه شویم که سهام ارزان یا گران است؟ برای این کار باید قیمت سهام را با ارزش آن مقایسه کنیم. قیمت سهام را می توان با مراجعه به منابع عمومی مختلف مانند Yahoo Finance یا Google Finance بدست آورد. اگرچه شناسایی ارزش سهام بسیار دشوارتر است. هر سرمایه گذار باید ارزش گذاری سهام خود را شکل دهد. در این دوره، اصول ارزش گذاری سهام را با استفاده از رویکردهای ارزش فعلی، مانند مدل های تخفیف جریان نقدی آزاد به حقوق صاحبان سهام و سود سهام، و مضرب ارزش گذاری، یاد خواهید گرفت. در پایان این دوره، شما می توانید مدل های ارزش گذاری خود را بسازید.

درک اصول اولیه محصولات بیمه عمر برای برنامه ریزی مالی شخصی شما ضروری است، از گرفتن وام مسکن گرفته تا طراحی برنامه بازنشستگی و جستجوی حمایت مالی برای خطر مرگ زودرس. در این دوره، ارزش زمانی پول را مطالعه خواهید کرد و با داده های مرگ و میر انسان کار خواهید کرد تا نشانگرهای جمعیت شناختی (مانند امید به زندگی) را استخراج کنید. ترکیب اصول ارزیابی جریان نقدی با محاسبه احتمال بقا و مرگ در R به شما این امکان را می دهد که ابزارهای روشنگری برای طراحی محصولات بیمه عمر بسازید. شما از این دوره با درک ارزش گذاری مطالبات احتمالی زندگی بیرون می آیید: مستمری های عمر، که درآمدی را پس از زنده ماندن فراهم می کند، و محصولات بیمه عمر، که پس از فوت بیمه گذار، سود پرداخت می کنند.

پس از این دوره در مورد تامین مالی کمی با R، شما می توانید از R برای ایجاد مدلی برای ارزش گذاری اوراق با نرخ بهره ثابت، تخمین و تجزیه و تحلیل بازده اوراق (به عنوان مثال، اندازه گیری هزینه فرصت سرمایه گذاران اوراق قرضه) و تکنیک های مدل مورد استفاده برای محافظت از پرتفوی اوراق در برابر تغییرات نرخ بهره استفاده کنید. چرا ارزش اوراق قرضه؟ اوراق قرضه اوراق بهاداری هستند که توسط دولت ها یا شرکت ها منتشر می شوند که در یک زمان بندی ثابت بهره پرداخت می کنند و شناخته شده ترین نوع اوراق بهادار با درآمد ثابت هستند. بازار با درآمد ثابت ایالات متحده 1.5 برابر بزرگتر از بازار سهام ایالات متحده است، اما بر خلاف سهام، اکثر ابزارهای با درآمد ثابت، از جمله اوراق قرضه، به ندرت معامله می شوند. در نتیجه، قیمت اوراق قرضه ممکن است شاخص کمتر قابل اعتمادی برای ارزش آن باشد و تکنیک‌های تحلیلی هنگام تجزیه و تحلیل و ارزش‌گذاری اوراق ضروری است.

بازار اوراق قرضه جهان حدود 120 تریلیون دلار ارزش دارد. این نقش کلیدی در کمک به دولت ها و کسب و کارها برای افزایش سرمایه ایفا می کند و بخشی ضروری از بیشتر پرتفوی های سرمایه گذاری است. در این دوره، مهارت های ضروری مورد نیاز برای کار در صنایع مالی، بیمه و حسابداری، از جمله درک و تجزیه و تحلیل بازارها را به دست خواهید آورد. از طریق فعالیت‌های عملی، خواهید فهمید که اوراق قرضه چگونه کار می‌کنند، چگونه آن‌ها را قیمت‌گذاری کنید، و چگونه برخی از ریسک‌های آن‌ها را با استفاده از بسته‌های numpy و numpy-Financial ارزیابی کنید.

برنامه استهلاک وام شبیه چیزی است که فقط توسط بانکداران و معامله گران مالی استفاده می شود، درست است؟ اشتباه! در این دوره، فرمول‌های مالی کلیدی در Google Sheets را بررسی می‌کنیم که می‌توانید از آنها برای بررسی وام‌های خود، مانند وام دانشجویی، وام خودرو، و وام مسکن استفاده کنید. ما یک داشبورد در Google Sheets ایجاد خواهیم کرد که از تجسم ها و فرمول های شرطی برای تولید صفحات گسترده آماده ارائه استفاده می کند که هر مدیر مالی را تحت تاثیر قرار می دهد!

آیا شما یک تحلیلگر مالی یا تجاری هستید یا به دنبال راهی ساده تر برای مدیریت سبد سهام خود هستید؟ اگر چنین است، یادگیری پایتون می‌تواند کارهای مالی مانند محاسبه ریسک، نقشه‌برداری سلامت بازار، و تجسم روند قیمت سهام را خودکار کند و در وقت و هزینه شما صرفه‌جویی کند.

در این دوره آموزشی، نحوه استفاده از ساختارهای داده پایتون، دستورات کنترل اجرا و DataFrames را برای دستکاری داده های مالی یاد خواهید گرفت. سپس با استفاده از داده‌های بانک فدرال رزرو، با پانداها کار می‌کنید تا روندهای اقتصادی ملی را کشف کنید - بخشی ضروری از درک استراتژی‌های سرمایه‌گذاری. شما همچنین ریسک را بر اساس داده های قیمت سهام محاسبه می کنید و این داده ها را به صورت نمودارهای خوانا نمایش می دهید. در پایان این دوره، شما پایتون جدید وال استریت خواهید بود.

در پیش‌بینی مالی در پایتون، به نقش مدیر مالی وارد می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه به هیئت مدیره در مورد معیارهای کلیدی در حین ساخت پیش‌بینی مالی، مبانی صورت‌های درآمد و ترازنامه، و تمیز کردن داده‌های مالی نامرتب مشاوره دهید. در طول دوره، مجموعه داده های واقعی از نتفلیکس، تسلا و فورد را با استفاده از بسته پانداها بررسی خواهید کرد. پس از این دوره، می‌توانید معیارهای مالی را محاسبه کنید، با فرضیات و واریانس‌ها کار کنید و پیش‌بینی خود را در پایتون بسازید!

این دوره اصول تجارت مالی را پوشش می دهد و به شما یک نمای کلی از نحوه استفاده از کوانتسترات برای ایجاد استراتژی های معاملاتی مبتنی بر سیگنال در R ارائه می دهد. به شما می آموزد که چگونه یک استراتژی کوانتسترات راه اندازی کنید، تغییراتی در داده های بازار به نام اندیکاتورها اعمال کنید، سیگنال هایی را بر اساس تعاملات آن اندیکاتورها ایجاد کنید و حتی سفارشات را شبیه سازی کنید. در نهایت، نحوه تجزیه و تحلیل نتایج خود را از دیدگاه آماری و بصری توضیح خواهد داد.

آیا مجذوب بازارهای مالی هستید و به تجارت مالی علاقه دارید؟ این دوره به شما کمک می کند تا بفهمید چرا مردم تجارت می کنند، سبک های مختلف معاملاتی چیست و چگونه از پایتون برای پیاده سازی و آزمایش استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید. ماجراجویی معاملاتی خود را با مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و سیگنال ها آغاز کنید. شما یاد خواهید گرفت که با کار با داده های مالی دنیای واقعی مانند سهام، ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال، استراتژی های معاملاتی بسازید. در پایان این دوره، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی سفارشی را در پایتون پیاده‌سازی کنید، آنها را بک تست کنید و عملکرد آنها را ارزیابی کنید.

این دوره مبتنی بر مفاهیم اساسی از مقدمه بر تجزیه و تحلیل پورتفولیو در R است و مفاهیم پیشرفته در فرآیند بهینه سازی پورتفولیو را بررسی می کند. برای یک تحلیلگر یا مدیر پورتفولیو بسیار مهم است که تمام جنبه های مسئله بهینه سازی پورتفولیو را برای تصمیم گیری آگاهانه درک کند. در این دوره، شما یک رویکرد کمی برای به کارگیری اصول تئوری مدرن پورتفولیو برای مشخص کردن پورتفولیو، تعریف محدودیت ها و اهداف، حل مسئله و تجزیه و تحلیل نتایج را خواهید آموخت. این دوره از بسته R PortfolioAnalytics برای حل مسائل بهینه سازی پورتفولیو با محدودیت ها و اهداف پیچیده که منعکس کننده مسائل دنیای واقعی است استفاده می کند.

ترازنامه، صورت‌های درآمد و صورت‌های جریان نقدی، صورت‌های مالی هستند که تقریباً هر شرکت بزرگی از آن استفاده می‌کند. این بیانیه ها حاوی اطلاعات زیادی در مورد وضعیت مالی یک شرکت است. این دوره چهار ساعته پایه‌ای را برای شروع تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در پایتون ایجاد می‌کند تا موقعیت مالی یک شرکت را عمیقاً درک کنید.

شما با یادگیری نحوه خواندن صورت‌های مالی شروع می‌کنید - اولین گام در یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل آنها. در مرحله بعد، محاسبه برخی از رایج‌ترین نسبت‌های مالی از روی صورت‌ها را با استفاده از پانداها تمرین می‌کنید - یک ابزار قدرتمند دستکاری و تجزیه و تحلیل داده‌های پایتون.

همچنین خواهید آموخت که چگونه از عملکردهای مختلف پانداها برای مقایسه نسبت های مالی شرکت ها و ارزیابی سلامت مالی آنها استفاده کنید.

«داده‌ها در طبیعت» مملو از مقادیر گم شده است. در این دوره، برخورد با اطلاعات مالی از دست رفته را از طریق تمرینات تعاملی تمرین خواهید کرد. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه تجزیه و تحلیل خود را با استفاده از تجسم داده ها ارائه دهید - یکی دیگر از مهارت های ضروری در تجزیه و تحلیل مالی.

یکی از مزایای استفاده از پایتون برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی در مقایسه با صفحات گسترده استاندارد این است که می توانید کارهای تکراری را کاهش دهید. با نوشتن توابع خود در پایتون، یاد خواهید گرفت که با کاهش تکرار، تجزیه و تحلیل خود را سریعتر و کارآمدتر کنید.

نظارت بر تکامل دارایی های معامله شده در امور مالی کلیدی است. در این دوره آموزشی، نحوه ساخت داشبورد گرافیکی با Google Sheets را برای ردیابی عملکرد اوراق بهادار مالی یاد خواهید گرفت. شما روی قیمت های تاریخی و سود سهام فرضی ABC تمرکز خواهید کرد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه قیمت‌های آن را تجسم کنید، چگونه شاخص‌های پاداش و ریسک اساسی را اندازه‌گیری کنید و ببینید آیا سرمایه‌گذاری شما در ABC از شاخص معیار بهتر است یا خیر. در پایان دوره، باید بتوانید از Google Sheets برای ساخت ابزارهای نظارتی عالی استفاده کنید که توسط معامله گران و تحلیلگران مالی در زندگی تجاری روزمره آنها استفاده می شود!

این دوره به شما مهارت های مالی اولیه و متوسط ​​و نحوه به کارگیری آنها در داشبوردهای Power BI را آموزش می دهد. شما با مرور برخی شرایط و محاسبات مالی اولیه و همچنین بررسی داشبورد شروع خواهید کرد. همانطور که پیشرفت می کنید، یاد خواهید گرفت که چگونه از هوش مصنوعی برای ایجاد تجسم های روشنگر و پیش بینی های مالی استفاده کنید. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه از پارامترهای what-if در سناریوها و تحلیل حساسیت با داده های مالی استفاده کنید. شما مفهوم ارزش زمانی پول و اهمیت آن در تجزیه و تحلیل مالی و همچنین ابزارهای بودجه بندی سرمایه برای تصمیم گیری سرمایه گذاری را که می توانید در زندگی شخصی و حرفه ای خود همراه خود داشته باشید، بررسی خواهید کرد. در پایان این دوره، شما از مهارت های مالی خود و به ویژه توانایی خود در ایجاد تحلیل ها و تجسم های مالی معنی دار در Power BI اطمینان خواهید داشت. شما مهارت استفاده از Power BI برای تجزیه و تحلیل مجموعه داده های خود را خواهید داشت.

دوره Math for Finance Professionals از CFI متخصصان امور مالی را با مهارت های ریاضی ضروری برای تجزیه و تحلیل داده های مالی، مدیریت ریسک و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری مجهز می کند. این دوره با بررسی مفاهیم کلیدی مالی، از جمله مقایسه سود ساده و مرکب، کاربردهای آن‌ها در ترکیب و تنزیل جریان‌های نقدی، و تمایز بین نرخ‌های بهره اسمی و مؤثر، پایه‌ای قوی ایجاد می‌کند. زبان آموزان مهارت های عملی را توسعه خواهند داد که می تواند مستقیماً در سناریوهای مالی دنیای واقعی اعمال شود. این دوره با مقدمه ای بر مفاهیم اساسی آماری مورد استفاده در اندازه گیری عملکرد و مدیریت ریسک به پایان می رسد و تجربه یادگیری عملی را از طریق برنامه های کاربردی Excel و تصاویر رویترز تقویت می کند.

این دوره آموزشی عملی با داده‌های اعتبار واقعی به شما می‌آموزد که چگونه ریسک اعتباری را با استفاده از رگرسیون لجستیک و درخت‌های تصمیم در R مدل‌سازی کنید. مدل‌سازی ریسک اعتباری برای وام‌های شخصی و شرکتی برای بانک‌ها اهمیت زیادی دارد. احتمال اینکه بدهکار نکول کند، یک جزء کلیدی در دستیابی به معیاری برای ریسک اعتباری است. در حالی که مدل‌های دیگری نیز در این دوره معرفی می‌شوند، با دو نوع مدل که اغلب در زمینه امتیازدهی اعتبار استفاده می‌شوند، آشنا می‌شوید. رگرسیون لجستیک و درختان تصمیم شما یاد خواهید گرفت که چگونه از آنها در این زمینه خاص استفاده کنید، و چگونه این مدل ها توسط بانک ها ارزیابی می شوند.

این دوره برای تبدیل شما به یک تحلیلگر مالی ماهر با استفاده از اکسل طراحی شده است. با شروع با مبانی تجزیه و تحلیل جریان نقدی، شما یاد خواهید گرفت که مدل های مالی بسازید، درآمد خالص را محاسبه کنید، و صورت های درآمد را تجزیه کنید، و پایه ای قوی در مدل سازی مالی ایجاد کنید. سپس این دوره به سمت تکنیک های پیشرفته تجزیه و تحلیل سناریو پیش می رود و به شرکت کنندگان آموزش می دهد تا نتایج مختلف را پیش بینی کنند و تجزیه و تحلیل های حساسیت را با استفاده از عملکردهای متنوع اکسل انجام دهند. یکی از مؤلفه‌های کلیدی این دوره تسلط بر ارزش زمانی پول است، مفهومی حیاتی در تصمیم‌گیری مالی، که در آن دانش‌آموزان یاد خواهند گرفت که ارزش‌های حال و آینده را با دقت محاسبه کنند. بخش آخر بر مهارت‌های بودجه‌بندی سرمایه تمرکز می‌کند و شما را با توانایی تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها با استفاده از معیارهای کلیدی مانند ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی و ارائه توصیه‌های عملی در سناریوهای مالی مختلف مجهز می‌کند. در پایان دوره، شما نه تنها مفاهیم پیچیده مالی را درک خواهید کرد، بلکه دارای مهارت های عملی برای به کارگیری موثر آنها خواهید بود و در مدل سازی مالی در اکسل ماهر خواهید شد.

آیا تا به حال خواسته اید برای بازنشستگی برنامه ریزی کنید، بازار سهام را درک کنید، یا یک جریان نقدی برای کسب و کار خود ایجاد کنید؟ در این دوره آموزشی با نحوه ساخت مدل های تجاری و مالی در Sheets آشنا می شوید. Google Sheets یک فناوری عالی برای مدل های تجاری است! شما می توانید چارچوبی برای هدف خود ایجاد کنید، مانند درک رشد سرمایه گذاری ها، و سپس آن چارچوب را بر اساس داده های فعلی به روز کنید. شما اصول مدل سازی کسب و کار را با تمرکز بر جریان های نقدی، سرمایه گذاری ها، مستمری ها، استهلاک وام و پس انداز برای بازنشستگی یاد خواهید گرفت. در پایان دوره، مهارت‌های ارجاع و عملکرد را در Sheets به دست خواهید آورد که می‌توانید در انواع مدل‌ها اعمال کنید.

آیا در مورد ریتم ضربان قلب بازار مالی کنجکاو هستید؟ آیا می خواهید بدانید چه زمانی یک بازار باثبات آشفته می شود؟ در این دوره در مورد مدل‌های GARCH، رویکرد آینده‌نگر برای متعادل کردن ریسک و پاداش در تصمیم‌گیری مالی را خواهید آموخت. این دوره به تدریج از مدل استاندارد GARCH (1،1) به مدل های نوسانات پیشرفته تر با اثر اهرمی، مشخصات GARCH-in-mean و استفاده از توزیع t دانشجویی برای مدل سازی بازده دارایی حرکت می کند. کاربردهای مربوط به بازده سهام و نرخ ارز شامل بهینه‌سازی پرتفوی، ارزیابی پیش‌بینی نمونه متحرک، پیش‌بینی ارزش در معرض خطر و مطالعه کوواریانس‌های پویا است.

نوسانات یک مفهوم اساسی در امور مالی است، به همین دلیل است که مدل‌های GARCH در پایتون یک انتخاب محبوب برای پیش‌بینی تغییرات واریانس هستند، به‌ویژه هنگام کار با داده‌های سری زمانی که وابسته به زمان هستند. این دوره به شما نشان می دهد که چگونه و چه زمانی مدل های GARCH را پیاده سازی کنید، چگونه مفروضات مدل را مشخص کنید، و چگونه می توانید پیش بینی نوسانات را انجام دهید و عملکرد مدل را ارزیابی کنید. با استفاده از داده‌های دنیای واقعی، از جمله قیمت‌های تاریخی سهام تسلا، از طریق محاسبات ارزش در معرض خطر، کوواریانس و بتا سهام، تجربه عملی در مورد چگونگی کمی کردن بهتر ریسک‌های پرتفوی به دست خواهید آورد. همچنین آنچه را که آموخته‌اید در طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها، از جمله سهام، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی به کار می‌گیرید و شما را آماده می‌کند تا از مدل‌های GARCH استفاده کنید.