در این دوره، اصول بنیادی معامله با ریسک و بازده، بهینه‌سازی پرتفوی و قیمت‌گذاری امنیت را مورد بحث قرار می‌دهیم. ما مدل‌های بازده ریسک مانند مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه (CAPM) و مدل‌های چندعاملی را برای ارزیابی عملکرد اوراق بهادار و پرتفوی‌های مختلف مطالعه و استفاده خواهیم کرد. به طور خاص، ما یاد می‌گیریم که چگونه رگرسیون‌هایی را تفسیر و تخمین بزنیم که هم معیاری برای استفاده برای یک امنیت با توجه به ریسک آن (که توسط بتا آن تعیین می‌شود) و هم معیاری برای عملکرد امنیت (که با آلفای آن اندازه‌گیری می‌شود) به ما ارائه می‌دهند. با تکیه بر این چارچوب، کارایی بازار و پیامدهای آن برای الگوهای بازده سهام و صنعت مدیریت دارایی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نهایت، این دوره با ارتباط مالی سرمایه گذاری با تامین مالی شرکتی با بررسی تکنیک های ارزش گذاری شرکت مانند استفاده از چند برابر بازار و تجزیه و تحلیل جریان نقدی تنزیل شده به پایان می رسد. این دوره بر مثال‌ها و برنامه‌های کاربردی واقعی در اکسل در سرتاسر تأکید دارد. این اولین دوره از دو دوره سرمایه گذاری است که من به صورت آنلاین ارائه می دهم ("سرمایه گذاری II: درس ها و برنامه های کاربردی برای سرمایه گذاران" دومین دوره است). اهداف کلی این دوره، ایجاد درک درستی از مبانی مالی سرمایه گذاری و ارائه توانایی برای پیاده سازی مدل های کلیدی قیمت گذاری دارایی و تکنیک های ارزش گذاری شرکت در موقعیت های واقعی است. به طور خاص، پس از اتمام موفقیت آمیز این دوره، شما قادر خواهید بود: • مبادلات بین ریسک و بازده را توضیح دهید • تشکیل سبد اوراق بهادار و محاسبه بازده مورد انتظار و انحراف معیار آن سبد • مفاهیم دنیای واقعی قضیه جداسازی سرمایه گذاری ها را درک کنید • از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و مدل 3 عاملی برای ارزیابی عملکرد یک دارایی (مانند سهام) از طریق تحلیل رگرسیون استفاده کنید. • برآورد و تفسیر ALPHA (α) و بتا (β) یک اوراق بهادار، دو آماری که معمولاً در وب‌سایت‌های مالی گزارش می‌شوند. • منظور از کارایی بازار چیست و برای الگوهای بازده سهام و صنعت مدیریت دارایی چیست. • درک چندگانه های بازار و رویکردهای درآمدی برای ارزش گذاری یک شرکت و سهام آن، و همچنین حساسیت هر رویکرد به مفروضات ساخته شده • نمونه های خاصی از ارزش گذاری چندگانه بازار و ارزیابی جریان نقدی تنزیل شده را انجام دهید این دوره قبلاً با عنوان "ارزیابی مالی و استراتژی: سرمایه گذاری" و بخشی از تخصص قبلی با عنوان "بهبود عملیات تجاری و مالی" بود که اکنون برای ثبت نام دانش آموزان جدید بسته شده است. «ارزیابی مالی و استراتژی: سرمایه‌گذاری‌ها» بر اساس 199 بررسی در بازه زمانی آگوست 2015 تا اوت 2016، میانگین امتیاز 4.8 از 5 را دریافت کرد. می‌توانید خلاصه‌ای از رتبه‌بندی‌ها و بررسی‌های این دوره را در بخش بررسی اجمالی دوره مشاهده کنید. این دوره بخشی از iMBA است که توسط دانشگاه ایلینویز ارائه می شود، یک MBA آنلاین انعطاف پذیر و کاملاً معتبر با قیمتی فوق العاده رقابتی. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به صفحه منابع در این دوره و onlinemba.illinois.edu مراجعه کنید.

در این دوره، شما با بررسی مبانی سرمایه‌گذاری، از جمله معامله بازده و ریسک هنگام تشکیل سبد، مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها مانند مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه (CAPM) و مدل 3 عاملی و فرضیه بازار کارآمد شروع می‌کنید. شما با دو جزء بازده سهام - سود سهام و سود سرمایه - آشنا خواهید شد و نحوه مالیات بر هر کدام و مشوق های ارائه شده به سرمایه گذاران از مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تحقق را خواهید آموخت. شما تصمیمات سرمایه گذاری (و سوگیری های رفتاری) شرکت کنندگان در طرح های بازنشستگی با مشارکت تعریف شده (DC) مانند طرح های 401(k) در ایالات متحده را بررسی خواهید کرد و با شواهد مربوط به عملکرد سرمایه گذاران فردی در پرتفوی سهام آنها آشنا خواهید شد. این دوره با بحث در مورد شواهد مربوط به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با مدیریت فعال به پایان می رسد. شما در مورد کارمزدهای دریافت شده توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شواهد مربوط به رابطه بین کارمزدهای دریافت شده و عملکرد صندوق خواهید آموخت. بخش‌هایی از پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که احتمالاً عملکرد بهتری دارند و نمونه‌هایی از استراتژی‌های طراحی‌شده برای «کسب آلفا» نیز معرفی خواهند شد. حتی اگر "سرمایه گذاری های I: مبانی ارزیابی عملکرد" ​​را تکمیل نکرده باشند، می توانند این دوره را بگذرانند، زیرا اولین ماژول شامل بررسی مبانی سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل رگرسیون است تا همه را به سرعت برساند. همچنین، این دوره شامل چندین ویژگی نوآورانه است، از جمله معرفی خلاقانه خارج از استودیو و به دنبال آن شمارش معکوس سریع "ماژول در 60" که نشان می دهد آنچه در هر ماژول پوشش داده می شود، چهار قسمت مصاحبه "تمرکز دانشکده" با اساتید برجسته در امور مالی، و خلاصه ای از هر ماژول که با کمک انیمیشن ها انجام شده است! اهداف فراگیر این دوره، ارائه مروری بر مبانی سرمایه‌گذاری و سپس ارزیابی عملکرد تاریخی چندین گروه از سرمایه‌گذاران، با تأکید بر یافته‌های تحقیقاتی با کاربردهای واضح در دنیای واقعی است. به طور خاص، پس از اتمام موفقیت آمیز این دوره، شما قادر خواهید بود: • برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری ها از CAPM و مدل 3 عاملی تفسیر و استفاده کنید • مقایسه بازده در قالب سود سهام و سود سرمایه و پیامدهای مالیاتی آنها • شواهد مربوط به عملکرد سرمایه گذاری سهام افراد را شرح دهید • سوگیری های رفتاری کلیدی سرمایه گذاران و اثرات آنها بر تصمیمات مالی را درک کنید • شواهد مربوط به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با مدیریت فعال را شرح دهید • ارزیابی استراتژی های طراحی شده برای "کسب آلفا" این دوره بخشی از iMBA است که توسط دانشگاه ایلینویز ارائه می شود، یک MBA آنلاین انعطاف پذیر و کاملاً معتبر با قیمتی فوق العاده رقابتی. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به صفحه منابع در این دوره و onlinemba.illinois.edu مراجعه کنید.